В ночи перед Новым годом герои сна видели незнакомых котов, которые пели песни без слов. В их теле прятались песни из волшебных стран. Потом коты перестали сниться, и герои сна вернулись к реальности, где были морозы, плохие вести и те, кто заводил котят. Некоторые учились петь беззвучные песни всю жизнь.